トラックリスト
1.Trees
2.Revenge
3.On The Sunny Side Of The Street
4.Zombie Jamboree
5.Mood Indigo
6.It Must Be So
7.You Can't Be Mine Anymore
8.Dreamy
9.Smooth Sailing
10.A Felicidade
11.Don't Get Around Much Anymore
12.Bye Bye Blackbird
13.Chanson D'amour(Bonus Track)
14.Big Mamou(Bonus Track)
メンバー
Andy Bey(vo,p), Salome Bey(vo), Geraldine Bey(vo) (アンディー・アンド・ザ・ベイ・シスターズ)